1930年代马戏团，畸形人之间的友谊与复仇。
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1950年代纽约码头，一个工人目睹谋杀，被迫与黑帮对抗。
西部小镇出现狼人，赏金猎人发现银子弹不够用。
一位母亲克隆了死去的女儿，克隆人长大后发现真相。
华工与爱尔兰工人一起修建美国横贯铁路，种族冲突与友谊并存。
