1930年代马戏团，畸形人之间的友谊与复仇。
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总统被刺杀，保镖被怀疑，他必须找出真凶证明清白。
牛仔们进入一处峡谷，发现里面全是嗜血的类人生物。
脱北者逃到韩国后的生活不适应，有人帮助，有人歧视。
废土上唯一的机械修理工能修任何机器，但他不会说话。
