1930年代马戏团，畸形人之间的友谊与复仇。
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纽约地下有一个秘密城市，住着被社会遗忘的人。
地下赛车手为救妹妹，参加一场亡命赌命大赛，对手是前F1冠军。
凶手用被害人血液作画，画的内容就是下一次凶案现场。
用一种超现实的方式表现抑郁症患者的主观世界，怪物真实可见。
