1930年代马戏团，畸形人之间的友谊与复仇。
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新奥尔良狂欢节，头戴面具的占卜师被杀，侦探需从无数面具中找凶手。
一只黑猫出现在即将死去的人身边，一个护士利用它提前通知家属。
1950年代纽约码头，一个工人目睹谋杀，被迫与黑帮对抗。
一个瑜伽导师用冥想方式让受害人“自然死亡”，女警卧底学瑜伽。
