1930年代马戏团，畸形人之间的友谊与复仇。
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老教练训练一个妓女出身的拳手，女孩只为了打死伤害她的皮条客。
一个毒枭的儿子成为神父，暗中帮助穷人，被他父亲的敌人盯上。
洛杉矶一家深夜小餐馆，每个顾客带着心事而来，主厨用食物治愈他们。
黑手党教父接受审判，他用恐吓证人的方式影响陪审团。
