1930年代马戏团，畸形人之间的友谊与复仇。
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政府强制市民每天服用“幸福药丸”，一个男子私自停药，看见真实世界的恐怖。
1920年代美国禁酒令时，一个农民靠私酒成为黑帮新星。
讲述一出百老汇音乐剧从排练到首演的混乱过程，演员、导演、投资人各自博弈。
1950年代，一个女秘书目睹了著名影星的离奇死亡，被灭口追杀。
