1930年代马戏团，畸形人之间的友谊与复仇。
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每月月圆，一个羞涩男人会变成一只金毛犬，并与一个怕狗的女孩相爱。
大萧条时期马戏团，兽医用哽咽声与大象沟通，发现大象记得被虐待。
一群12岁孩子用自行车和对讲机，破获了小镇的文物走私案。
虚构弗洛伊德和徒弟荣格一起破案，用梦的解析抓凶手。
