1930年代马戏团，畸形人之间的友谊与复仇。
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每月月圆，一个羞涩男人会变成一只金毛犬，并与一个怕狗的女孩相爱。
一支垫底冰球队在新教练（前囚犯）带领下杀入决赛。
一个矮人矿工被传送到现代纽约，在高盛银行当黄金交易员。
一个女孩从小在邪教长大，逃出来后用自己的经历帮助警方打击邪教。
